Qu'est-ce que FreeAgent CRM ?

Vous avez besoin d'un logiciel de CRM pour votre petite entreprise ? FreeAgent est la solution qui offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour suivre chaque étape du parcours de vos clients et qui est incroyablement facile à utiliser.

FreeAgent CRM est un outil gratuit et open-source de gestion de la relation client (également un logiciel de suivi des e-mails) destiné aux petites entreprises et à toute équipe de direction.

L'une des fonctions importantes de cette application est un gestionnaire de contacts que vous pouvez utiliser pour suivre vos pistes de vente, vos clients, vos clients potentiels et d'autres qui sont pertinents pour votre entreprise.

L'application vous permet également de maintenir une liste d'entreprises importantes pour votre activité. Grâce à cet outil, vous pouvez garder la trace de toutes les informations de contact des entreprises, y compris les adresses, les numéros de téléphone et les emails.

Les autres fonctionnalités incluses dans Free Agent CRM sont le suivi des activités, la qualification des prospects, le marketing par e-mail, l'entonnoir de vente et les outils de reporting.

Fonctionnalités

FreeAgent CRM possède un large éventail de fonctionnalités qui en font un outil idéal pour les propriétaires de petites entreprises. Le fait qu'il s'agisse d'une application gratuite à code source ouvert en fait l'une des meilleures applications CRM que vous pouvez utiliser pour votre entreprise.

Vous pouvez l'utiliser sur des appareils mobiles et elle est donc facile à utiliser. Voici comment sont abordées les différentes fonctionnalités et la grande variété de caractéristiques de l'application :

1. Gestion du travail

La gestion du travail ou des tâches permet d'optimiser les petites entreprises basées sur des projets en rationalisant le flux de travail ou d'activités des différents rôles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez attribuer des tâches à différents employés ou indépendants et suivre leur progression.

Cette fonction est cruciale pour toute entreprise, car elle permet de tenir les différents employés au courant du travail effectué par d'autres et fournit également un moyen facile de répartir le travail entre les employés.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques

Notifications d'applications Web
Application mobile native
Cliquez pour modifier les enregistrements
Fonctionnalité Paie
Ajout rapide
Cliquer pour créer des enregistrements
Recherche globale
Facturation internationale
Affectations des contacts
Glisser-déposer des colonnes
Bascule de l'index détaillé
Liens rapides pour les enregistrements connexes
Moteur d'emplois
Édition en bloc

2. Gestion des tâches et des activités

La plateforme CRM de Free Agent aide les équipes, grandes ou petites, à gérer leurs tâches et leurs activités afin que vous puissiez facilement les contrôler. Avec cet outil, il est plus facile de savoir ce qui doit être fait et le temps dont vous avez besoin pour le faire. Il vous permet également de créer des échéances pour des tâches spécifiques et de les surveiller afin qu'elles soient achevées à temps. Cet outil vous permet de suivre la progression de chaque tâche, de chaque processus de vente et de voir s'ils sont dans les temps ou en retard. Voici quelques caractéristiques de ce logiciel de prévision des ventes.

Priorité des tâches
Pièces jointes
Calendrier des activités
Planification des tâches
Mentions
Référencement des tâches
Partage d'activités
Rappels de tâches
Automatisation des tâches
Notes
Résultats de la tâche
Éditeur de texte enrichi

3. Adaptabilité

Vous pouvez personnaliser votre CRM Free Agent afin qu'il réponde parfaitement aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez choisir les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser pour votre entreprise et celles dont vous n'avez pas besoin. Cette application vous permet de personnaliser son aspect, sa convivialité, ses fonctionnalités et ses caractéristiques en fonction de vos préférences. Voici les différentes fonctionnalités et caractéristiques de cette application :

Tableaux de bord personnalisés
Modèles d'e-mails et modèles de rapports
Contrôle d'accès aux données
Fonction d'inventaire
Modèles de factures
Importation/exportation de données
Flux de travail personnalisables
Support API pour les développeurs
Champs pré-remplis
Formulaires et modèles
Adresses /Textes des courriels cannés
Personnalisation de l'application mobile
Champs personnalisés et base de données clients
Signature unique
Modèles personnalisables
Calendriers partagés

4. Personnalisation

Free Agent CRM est une application gratuite que vous pouvez télécharger et installer sur votre système. Vous pouvez également choisir de l'utiliser dans un environnement hébergé. Cette application fonctionne sous Windows, Linux et les navigateurs Web. Vous pouvez personnaliser cet outil en modifiant son apparence, ses fonctionnalités et ses caractéristiques en fonction des besoins de votre entreprise. Il vous aide à personnaliser vos tâches et activités professionnelles et à les rendre plus faciles à gérer. Voici quelques fonctionnalités et caractéristiques que vous pouvez personnaliser :

Thèmes d'entreprise
Préférences de date et d'heure
Sélection des langues
Thèmes personnels
Signatures de courriel intégrées
Préférences de notification
Profils des utilisateurs
Calendrier de travail
Pages d'accueil
Colonnes d'épingles
Image de marque
Toutes les vues sont personnalisables
Favoris

5. Gestion des processus

FreeAgent CRM vous permet de mieux gérer les processus et les tâches de votre entreprise. Cet outil offre un accès mobile qui facilite la surveillance, la gestion et le suivi de vos activités commerciales. Il s'agit d'un outil robuste qui vous aide à améliorer la façon dont vous gérez votre flux de travail.

Vous pouvez également créer une liste des produits que vous utiliserez pour chaque projet. Cette application vous permet de créer des flux de travail plus personnalisés via un accès mobile ou un accès web. Voici quelques fonctionnalités et caractéristiques que vous pouvez utiliser pour gérer le flux de travail de votre entreprise :

Règles de forme
Champs dépendants
Définir les valeurs des champs
Champs obligatoires
Verrouillage après création
Flux de travail d'approbation
Enregistrement connexe Quick Create
Tableaux Kanban
Glisser-déposer

6. Automatisation

FreeAgent CRM vous permet d'automatiser vos processus commerciaux, vos tâches et vos activités en les rendant plus efficaces et plus accessibles. Vous pouvez créer des flux de travail automatisés pour vos tâches et activités, et vous serez en mesure de suivre vos progrès à tout moment. Vous pouvez créer des flux de travail automatisés qui vous aideront à gérer votre temps et vos activités plus efficacement. Vous pouvez également automatiser les rapports que vous devez générer pour vos besoins professionnels ou personnels. Cette automatisation réduira le temps et les efforts que vous consacrez au suivi des activités de votre entreprise. Voici quelques fonctionnalités que vous pouvez automatiser

Automatismes à code personnalisé ou automatisation du marketing
Date future et déclencheur d'automatisation basé sur l'heure
Planifier un déclencheur d'automatisation basé sur Cron
Déclenchement de la mise à jour de la Vaste Majorité
Affectations automatisées
Adresses électroniques automatisées
Gestion du calendrier

7. Rapport

Free Agent CRM vous permet de suivre les activités de votre entreprise et d'en rendre compte de manière bien organisée. Vous pouvez créer des rapports qui vous aideront à gérer votre temps, vos tâches et vos activités. Vous pouvez obtenir des rapports sur les choses que vous avez faites pour vos besoins professionnels ou personnels. Vous pouvez également utiliser cette application pour créer un rapport sur l'avancement de chaque projet que vous avez. De cette façon, vous pourrez déterminer quelles tâches ont été réalisées et celles qui ne l'ont pas été. Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de chaque projet, puis passer à ceux qui sont encore en attente. Voici les fonctionnalités offertes par cet outil.

Mise en page de la liste
Rapports de vente et taux de taxe sur les ventes avec fonction de facturation
Filtrage des champs
Exportation de graphiques XLSX
Opérateurs de filtre pour les champs de choix et de référence
Opérateurs de filtre pour les champs de date
Opérateurs de filtre pour les champs numériques
Rapport d'activité
Rapport sur les tâches
Opérateurs de filtre pour les champs de devises et de pourcentages
Rapport sur les lignes
Opérateurs de filtre pour les champs de texte
Rapport sur l'âge

Intégrations

Free Agent dispose de nombreuses intégrations tierces et continue de se développer. Il est entièrement gratuit et open-source, de sorte que tout le monde peut construire et intégrer son tableau de bord personnalisable. Il dispose également de nombreuses fonctions d'intégration des médias sociaux préinstallées.

L'intégration Zapier de Free Agent permet aux utilisateurs de se connecter à plus de 500 applications. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent automatiser différentes tâches en un rien de temps. Elle comporte de nombreux Zaps préétablis parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir pour automatiser leur travail.
L'intégration Office 365 de Free Agent est l'un des outils d'automatisation les plus populaires et les plus fiables. Il aide les utilisateurs à automatiser les tâches et les flux de travail avec les différents services bureautiques basés sur le cloud.
L'intégration de Google Drive de Free Agent permet aux utilisateurs de joindre leurs fichiers Google Drive et d'y accéder depuis l'application. Elle vous aide également à synchroniser vos documents Office avec Google Drive.
L'intégration Dropbox de Free Agent permet aux équipes distantes de joindre leurs dossiers depuis Dropbox et d'y accéder depuis l'application. Elle vous aide également à synchroniser vos fichiers avec Dropbox.
L'intégration de Drive Folder Sync de Free Agent permet aux utilisateurs de synchroniser leurs fichiers depuis Dropbox et Google Drive directement dans l'application.

Sécurité

Vous pouvez également contrôler les paramètres de sécurité de votre Free Agent CRM. Vous aurez un contrôle total sur les fonctionnalités que vous choisissez d'utiliser pour votre entreprise. Vous pouvez définir différents niveaux de sécurité en fonction de vos préférences. Vous pouvez également contrôler quelles activités de l'application vous allez activer ou désactiver pour chaque utilisateur de l'application. De cette façon, vous pouvez surveiller les activités de vos employés. Vous pouvez également suivre leur productivité et ce qu'ils ont fait pour votre entreprise. Voici les principales fonctionnalités de cet outil.

Confidentialité des e-mails
Liste noire d'e-mails
SSO (support de l'ouverture de session unique)
Organisation des équipes
Définir les rôles
Contrôles d'accès et vérifications constantes

Tarifs

Les options de tarification du CRM sont par utilisateur/par mois et Flexible, prévisible et évolutif. Il propose un essai gratuit, après quoi vous devrez souscrire un abonnement adapté à vos besoins. Il propose les trois abonnements suivants, basés sur la valeur, ou vous pouvez visiter le site Web de FreeAgent pour vérifier les dernières listes de prix.

Gestion des contacts : Son coût mensuel est de 35 $ par utilisateur et par mois ; il s'agit d'une plateforme d'agent gratuit avec gestion des contacts, gestion des tâches, communication multicanal et image de marque personnalisable.

Ventes B2B : Ce plan tarifaire de FreeAgent CRM coûte 75 $ par utilisateur et par mois et offre un agent gratuit avec des fonctionnalités supplémentaires que dans la gestion des contacts.

B2B Full-Funnel Sales : Selon la perspective des ventes, il est très utile pour l'équipe de vente et les entreprises qui veulent obtenir des mesures clés des ventes. Il coûte 100 $ par utilisateur et par mois et offre un essai gratuit ; ensuite, vous devrez souscrire un abonnement pour vos besoins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une démonstration de FreeAgent via ce lien spécial et l'essayer gratuitement dès maintenant !

Alternatives à FreeAgent CRM

Il existe des centaines de programmes de gestion de la relation client, il est donc difficile de faire le tri entre tous ceux qui offrent un environnement de gestion du travail robuste. Aucun logiciel d'entreprise n'est parfait, mais il en existe de nombreux qui s'approchent du niveau d'un agent libre. Nous vous recommandons de faire vos recherches, mais voici quelques alternatives qui peuvent servir de point de départ.

1. Keap

Keap CRM est un autre logiciel populaire offrant de nombreuses fonctionnalités avancées pour tout type de propriétaire d'entreprise. Avec Keap CRM, vous trouverez toutes les options dont vous pouvez avoir besoin pour gérer votre CRM pour une petite entreprise ou même une grande entreprise.

2. Pipedrive

Pipedrive est une excellente option pour toute entreprise qui cherche à gérer rapidement son pipeline de vente. Elle propose un essai gratuit qui peut vous aider à comprendre ce dont elle est capable. Vous pourrez alors voir si l'application convient à votre entreprise sans dépenser un centime.

3. HubSpot

HubSpot est l'une des plateformes de CRM les plus puissantes, mais aussi les plus conviviales, avec des fonctions de marketing des médias sociaux, d'analyse de sites Web, de création de boutiques en ligne, et bien plus encore pour les entrepreneurs et les petites entreprises. C'est comme si vous aviez votre propre équipe de marketing, mais sans le prix élevé.

Avis Final

À la fin de cette revue de FreeAgent CRM, nous espérons que vous avez trouvé une nouvelle et meilleure façon de gérer votre entreprise.

Pour résumer certains points clés de notre examen : FreeAgent est un outil incroyable pour votre entreprise si vous cherchez un moyen simple et efficace de gérer vos clients et de développer vos ventes. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à développer votre entreprise tout en ayant plus de temps pour vous. Il a également beaucoup d'options de prix afin qu'il puisse s'adapter à n'importe quel budget ou taille de l'entreprise.

S'il y a une chose que nous aimerions ajouter à propos de la plateforme, c'est que sa meilleure caractéristique pourrait bien être sa facilité d'utilisation. C'est logique, car si les clients sont satisfaits de leur service, ils reviendront encore et encore ! FreeAgent garantit donc une satisfaction totale du client et un moyen très simple de basculer entre différentes fonctions puissantes dans la même application.

FreeAgent CRM: Présentation Complète, Avis et Tarifs en 2024