monday CRM : Guide complet pour optimiser votre gestion commerciale

Qu'est-ce que monday CRM ?

Monday CRM redéfinit la gestion de la relation client pour les PME / PMI ou grandes entreprises avec son approche no-code et sa flexibilité remarquable.

La plateforme centralise les processus essentiels du cycle de vente dans une interface unifiée :

• Gestion et qualification des leads
• Administration des contacts et comptes clients
• Tracking du pipeline commercial
• Collaboration des équipes de vente
• Automatisation des tâches quotidiennes

L'accessibilité multi-device permet aux équipes de maintenir une vue d'ensemble sur leurs interactions clients, contrats en cours et performances commerciales. Cette visibilité en temps réel facilite l'anticipation du chiffre d'affaires et l'optimisation des relations clients.

La plateforme se distingue par sa modularité :

• API intégrée
• Connexions natives avec des outils tiers ou les autres de la suite monday.com
• Structure permettant de s'adaptable aux processus existants d'une entreprise
• Compatibilité BtoB et BtoC
• Évolutivité selon la taille des équipes

Cette architecture modulaire, basée sur des "building blocks", permet de construire un logiciel CRM personnalisé sans connaissances techniques. Que votre équipe compte 5 ou 500 commerciaux, l'outil monday s'adapte à chaque de vos besoins.

Fonctionnalités

1. Centralisation et Qualification de Leads

Monday CRM offre des fonctionnalités avancées pour centraliser et qualifier efficacement les leads.

Grâce à l’automatisation du scoring, chaque nouveau lead peut être instantanément qualifié selon des règles prédéfinies. Fini le temps perdu à trier manuellement les prospects ! De plus, la gestion des activités liées à chaque contact ou prospect est simplifiée, réduisant ainsi le risque de perte d'information.

La segmentation des leads est également un point fort de ce système. Vous pouvez classer vos leads en catégories et sous-catégories pour une granularité optimale et vous assurer que chacun reçoive le message adapté au bon moment.

Enfin, la personnalisation des modèles de scoring vous permet de refléter précisément vos priorités business. Chaque entreprise étant unique, il est crucial de pouvoir ajuster finement ses critères de qualification.

2. Gestion des Comptes et Contacts

Avec Monday CRM, vous avez une vue complète à 360° sur chacune des activités de vos comptes clients.

Toutes les informations clés sont centralisées en un seul endroit : coordonnées, historique des interactions, contrats, opportunités en cours, tickets de support...

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés pour suivre des données spécifiques à votre activité.

Vous avez ainsi une compréhension fine des besoins de chaque compte. La segmentation de votre base clients est facilitée par des outils de tag et de filtre avancés.

En quelques clics, vous créez des listes dynamiques selon des critères variés (taille, industrie, potentiel...) pour cibler au mieux vos actions commerciales et marketing.

3. Gestion des Transactions et des Pipelines de Vente

Le fonction de suivi en temps réel de votre pipeline de vente est un jeu d'enfant avec Monday CRM.

La visualisation en mode Kanban vous donne une vue d'ensemble de l'avancement de chaque deal dans son espace.

Vous pouvez créer des pipelines multiples et personnalisés pour refléter vos différents produits ou types d'affaires. Chaque membre de l'équipe sait exactement ce qu'il a à faire et les échéances à respecter.

Des rapports personnalisables vous permettent de suivre vos performances sur tous les indicateurs clés : taux de conversion, vélocité des deals... Vous identifiez rapidement vos forces et vos axes de progrès.

4. Management des Tâches et des Workflows

Monday CRM se distingue par ses fonctionnalités poussées de gestion des tâches et d'automatisation des processus.

Vous pouvez créer des workflows personnalisés qui reflètent vos processus métier et standardisent les actions à chaque étape de la vente.

De nombreuses tâches peuvent être automatisées : envoi d'emails de suivi, génération de devis, signatures, mise à jour des statuts, assignation des tâches...

C'est autant de temps gagné pour vos commerciaux, qui peuvent se concentrer sur la relation client.Le suivi de l'avancement et de la charge de travail est également facilité.

Chacun sait ce qu'il a à faire et les managers ont une visibilité sur l'activité de leur équipe.

5. Intégrations

Monday CRM centralise vos outils de travail grâce à un large catalogue d'intégrations : calendrier,  e-mails, formulaires de contact, gestion de projets, visio, signature électronique...

Votre CRM devient le point névralgique de votre écosystème commercial.

Ces intégrations permettent une synchronisation bidirectionnelle des données. Chaque interaction est remontée automatiquement dans la fiche client et vous pouvez déclencher des actions depuis votre CRM.

L'API ouverte et la marketplace d'apps vous permettent même de construire des intégrations sur-mesure si besoin. Votre CRM s'adapte à vos besoins spécifiques et s'interconnecte avec le reste de votre SI.

6. Tableaux de Bord Personnalisables

Les tableaux de bord entièrement personnalisables de Monday CRM vous donnent une visibilité à 360° sur votre activité commerciale.

Vous combinez les widgets qui vous sont utiles : suivi du pipeline, performance individuelle et collective, taux de conversion… Tous les indicateurs clés sont à portée de main pour prendre les bonnes décisions. Vous pouvez également créer un modèle de tableau personnalisé pour suivre les informations de manière visuelle et agréable, incluant des données telles que le potentiel commercial, la probabilité de succès et le montant attendu. Le gros plus de l’outil, c’est la possibilité de créer des vues adaptées à chaque profil utilisateur, du commercial terrain au directeur des ventes. Chacun accède au niveau d’information dont il a besoin.

7. Automatisations

Monday CRM se démarque par sa puissance d'automatisation accessible à tous, sans une ligne de code.

Vous pouvez transformer les corvées chronophages de vos commerciaux en actions automatisées : saisie des comptes-rendus, mise à jour des statuts, envoi d'emails de suivi...Chaque processus peut être modélisé visuellement avec des conditions, des déclencheurs et des actions.

Des scénarios simples aux workflows complexes interconnectés, tout est possible.

C'est autant de temps commercial libéré pour se consacrer aux tâches à haute valeur ajoutée. Et une façon de standardiser vos process pour plus de fluidité et de cohérence.

8. Support de l'API et de l'Intégration de Tiers

Pour les besoins spécifiques ou l'interconnexion avec des outils internes, Monday CRM propose un support API avancé.

Vous pouvez construire des intégrations sur-mesure pour synchroniser vos données avec votre ERP, connecter un portail client, déclencher des actions dans le CRM depuis vos apps métiers, ajouter des fonctions de reporting avancées...

Avec plus de 200 endpoints, les possibilités sont quasiment infinies.

Votre CRM devient un hub connecté au cœur de votre SI.

Un environnement de test dédié (sandbox) est même proposé pour expérimenter sereinement avant de déployer en production.

9. Intelligence artificielle (Assistant Monday AI)

L'IA de monday CRM apporte une dimension nouvelle à la gestion de la relation client à travers des fonctionnalités d'automatisation avancées.

Les capacités d'intelligence artificielle se déploient sur plusieurs axes :

• Transformation instantanée des idées en tâches exploitables
• Rédaction intelligente d'emails personnalisés
• Génération et synthèse de contenus commerciaux
• Création automatisée de formules de reporting
• Analyse prédictive des pipelines

L'IA simplifie particulièrement la gestion quotidienne des équipes commerciales en automatisant les tâches complexes comme la rédaction d'emails ou la création de rapports. La capacité à transformer rapidement les discussions en actions concrètes accélère significativement le cycle de vente.

La puissance de l'IA se manifeste également dans l'analyse et la synthèse des données, permettant de dégager des insights précieux pour optimiser votre stratégie commerciale. Cette combinaison d'automatisation intelligente et d'analyse prédictive fait de monday CRM un véritable accélérateur de performance pour les équipes commerciales.

Tarifs

Voici un aperçu des plans proposés par monday  CRM:

• Plan gratuit (2 utilisateurs)
• Plan de base : 8$/utilisateur/mois
• Plan standard : 10$/utilisateur/mois
• Plan pro : 16$/utilisateur/mois

Avec ces différents plans, Monday offre une plusieurs options pour aider les équipes de toutes tailles à gérer leur travail plus efficacement.

Alternatives à monday CRM

1. PipeDrive : Le champion du pipeline visuel

PipeDrive se démarque par son interface de pipeline visuel pour la gestion des ventes. Cette approche intuitive facilite le suivi des opportunités et la planification des actions commerciales.

Fonctionnalités clés

• Suivi des communications avec intégrations email et appels
• Automatisations pour simplifier les processus de vente
• Rapports personnalisés et analyses de données

PipeDrive propose une grande flexibilité grâce à son Marketplace, permettant de nombreuses intégrations avec des applications tierces.

Tarifs

Les plans vont de 14,90€ à 99€ par utilisateur/mois, offrant une gamme d'options adaptées à différents besoins et budgets.

PipeDrive brille par sa facilité d'utilisation et son approche centrée sur l'action pour un logiciel de gestion commerciale  C'est un excellent choix pour les PME axées sur les ventes, mais il peut manquer de fonctionnalités plus larges pour certaines grandes organisations.

2. Freshsales : L'intelligence artificielle au service des ventes

Freshsales propose une solution CRM tout-en-un enrichie par l'intelligence artificielle. Cette approche moderne offre des insights précieux pour optimiser les processus de vente.

Fonctionnalités clés

• Gestion complète des leads, contacts et opportunités
• IA pour le scoring des leads et les suggestions d'actions
• Marketing par email intégré

Freshsales se distingue par son approche data-driven, permettant une prise de décision éclairée à chaque étape du processus de vente.

Tarifs

Freshsales propose une version gratuite et des plans payants allant de 15€ à 69€ par utilisateur/mois.

Freshsales offre un excellent rapport qualité-prix, combinant des fonctionnalités avancées à des tarifs abordables. C'est une solution particulièrement adaptée aux entreprises en croissance cherchant à optimiser leurs processus de vente.

3. Zoho CRM : La polyvalence au service de votre croissance

Zoho CRM se positionne comme une solution flexible et évolutive, capable de s'adapter à une grande variété d'entreprises.

Fonctionnalités clés

• Gestion complète du cycle de vente
• Automatisation des processus de vente, marketing et support
• Tableaux de bord personnalisables et analyses avancées

L'intégration avec l'écosystème Zoho et de nombreux outils tiers renforce la polyvalence de cette solution.

Tarifs

Les plans de Zoho CRM s'échelonnent de 14€ à 52€ par utilisateur/mois, avec des fonctionnalités croissantes adaptées à l'évolution de votre entreprise.

Zoho CRM se distingue par sa flexibilité et ses fonctionnalités avancées, notamment en matière d'IA. C'est une excellente option pour les entreprises en quête d'une solution évolutive, capable de s'adapter à leur croissance.

Service client

Le service client de monday CRM est conçu pour offrir un accompagnement complet à ses utilisateurs. Avec une base de connaissances complète, les utilisateurs ont accès à une multitude de ressources, comme des articles, des tutoriels vidéo, et même des forums pour les questions les plus courantes.

Pour ceux qui recherchent une aide plus directe, l'assistance par email est disponible 24/7, assurant une réponse rapide à toute demande spécifique.

Pour une formation plus approfondie, monday CRM propose des webinaires en direct, permettant aux utilisateurs de se familiariser avec l'outil et d'apprendre à l'exploiter au maximum. Ces sessions interactives sont une occasion d'obtenir des réponses personnalisées de la part des formateurs.

Enfin, pour ceux qui préfèrent l'auto-apprentissage à leur propre rythme, la chaîne YouTube de monday offre une série de vidéos didactiques qui couvrent les fonctionnalités de base jusqu'aux astuces avancées.

Ainsi, monday CRM met à disposition un éventail d'options de support pour assister ses utilisateurs dans toutes les phases de leur expérience, depuis l'apprentissage autonome jusqu'à l'assistance personnalisée.

Avantages de monday CRM

Automatisation : libérez le potentiel de vos équipes

L'automatisation intelligente de monday CRM transforme radicalement la productivité des équipes commerciales. En éliminant les tâches répétitives, la plateforme permet aux commerciaux de se concentrer sur l'essentiel : la vente et la relation client.

Les tâches automatisables incluent :

• Suivi client personnalisé par email
• Système de rappels intelligents
• Gestion administrative simplifiée
• Actualisation des données en temps réel

Cette approche garantit une réactivité optimale tout en libérant un temps précieux pour vos équipes commerciales.

Écosystème connecté : plus de 200 intégrations

L'interconnexion constitue l'ADN de monday CRM avec ses 200+ intégrations. La plateforme synchronise en temps réel les données entre vos différents départements, créant un flux d'information fluide et cohérent.

La puissance des connexions permet :

• Synchronisation marketing-vente
• Transfert automatique des leads
• Communication inter-équipes optimisée
• Centralisation des données clients
• Analyses cross-départements

Cette intégration transforme monday CRM en véritable hub opérationnel, éliminant les silos d'information traditionnels.

Adoption simplifiée : démarrage immédiat

L'interface intuitive de monday CRM élimine les barrières techniques traditionnelles. Sans prérequis techniques particuliers, vos équipes peuvent personnaliser leurs espaces de travail selon leurs besoins spécifiques.

La personnalisation s'effectue naturellement à travers :

• Tableaux de bord sur mesure
• Workflows personnalisables
• Processus métier adaptés
• Visualisations personnalisées

Cette flexibilité, combinée à une prise en main immédiate, assure une adoption rapide et durable par l'ensemble de vos équipes.

Conclusion

monday Sales CRM brille par sa capacité à intégrer chaque étape du cycle de vente en un seul lieu. Cet outil flexible et personnalisable, soutenu par un support API robuste, s'adapte à différents types d'entreprises, enrichissant leur écosystème technologique.

On apprécie tout particulièrement la flexibilité de l'outil, qui s'adapte à une grande variété de processus et d'organisations.

Que vous soyez une startup, une PME ou un grand groupe, vous trouverez dans Monday Sales CRM un allié pour structurer et optimiser votre activité commerciale.

Malgré quelques limitations et une courbe d'apprentissage initiale, son impact sur l'efficacité commerciale en fait un choix solide pour tout business soucieux d'optimiser sa gestion client.